银行个人信贷打响价格战 但居民消费贷款余额仍处于历史底部

消费信贷与居民的消费需求、消费意愿相辅相成，从近期披露的消费信贷数据来看，居民消费仍处于低谷阶段，还有极大的提升空间。但是，不少银行以及贷款中介机构已经开始主动发力，加大了对居民消费贷款经营贷款的投放力度。

5月16日，在国新办4月份国民经济运行发布会上，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖表示，近期，文旅消费、网红特色消费、直播带货消费热度比较高，成为消费回升向好的新亮点。当前，消费恢复仍是初步，居民消费能力提升和消费意愿增强还有空间。

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随着经济的回暖，以及对未来的积极预期，消费性贷款余额的恢复趋势逐渐明确，一些银行开始提前发力。“最近我们行给每个人下发了月度指标，每天都在开会发日报，公布信贷投放情况。”一家城商行的信贷经理告诉记者。

除了下发硬性指标外，银行也开始了利率价格战。记者调研多家银行发现，个人经营性贷款利率普遍略低于消费贷款，但二者均处于历史低位。

经营贷款额度范围一般从30万到100万不等，具体与个人所抵押房产、征信状况、日常银行流水额度、还款能力、所经营的业务有关。目前国有行的贷款利率一般在3.45%-3.9%不等。而个人消费贷的额度则比经营贷款要低，在20万以内，最低利率也相应偏高，在4%左右。

目前各家银行的经营贷利率下行的同时，额度也持续放宽。农业银行的个人贷款下消费信贷、个人经营贷、房抵贷最低利率达到了3.65%；而针对小微企业的经营贷最高额度为300万元，利率低至3.5%。中国银行个人消费贷款“启航贷”最高可贷3万，年化利率最低4.7%。建设银行消费贷产品“快贷”年化利率低至3.85%，最高额度20万元。

中国农业银行广州一家支行客户经理告诉记者，企业申请经营贷款可以以公司名义或者股东个人名义，而两者区别主要在于，前者走公账，利率相对较高，年化利率范围大概是3.5%-3.6%，而后者走个人账户，先息后本，年化利率3.45%。但两者的贷款额度上限均是所抵押房产价值的七成。

今年以来，企业，尤其是小微企业的贷款成本不断下行。5月15日发布的《2023年第一季度中国货币政策执行报告》显示，贷款加权平均利率持续处于历史低位。

具体来看，3月，新发放贷款加权平均利率为4.34%，同比下降0.31个百分点。其中，一般贷款加权平均利率为4.53%，同比下降0.45个百分点；企业贷款加权平均利率为3.95%，同比下降0.41个百分点。3月新发放普惠小微贷款利率4.72%。

记者在调研中也发现，近期一些贷款中介也非常活跃，不断推销“无抵押、纯信用”的“低息”贷款，称个人消费贷只需要个人有缴纳社保或者有公积金即可放款；经营贷额度大、条件松。但详细了解后记者发现，其所谓“低息”并不可信，一笔共80万，分36期还款的贷款，每个月需要还2.8万，年化利率8.67%；其纯信用贷款的年化利率则在10%以上。

不过，银行的放贷意愿虽强，但并没有放宽审批标准。尤其是今年以来，平均贷款利率水平低于房贷利率和部分理财产品利率，存在贷款资金流向房地产市场和理财市场的可能，各家银行对此还是提高了警惕，对于贷款需求的真实性和贷款流向严格把关。

中国工商银行广州一家支行的客户经理对记者表示，贷款的发放审核需要提供资料一般包括公司的基本资料，例如营业执照，法人身份证，公司章程，验资报告，连续几年的流水、财务报表等，还需要看公司经营的业务范围，所在地，业务涉及的区域，上下游是否稳定等。

虽然价格上“优惠”多多，但是目前整体消费信贷数据并不乐观。

金融统计数据报告显示，4月份人民币贷款增加7188亿元，同比多增649亿元。分部门看，住户贷款减少2411亿元，其中，短期贷款减少1255亿元，中长期贷款减少1156亿元。

居民短贷减少1255亿，同比多增600亿，主要受去年同期低基数影响，此外居民的消费信贷需求依旧不旺。而居民中长期信贷的大幅萎缩或指向提前还房贷的行为。湘财证券分析师何超表示，在现在面临资产荒的环境下，负债端的房贷利率和资产端的理财利率出现倒挂，导致居民有较强的提前还贷的意愿。

从更加具体的数据来看，居民贷款余额近五年呈现缓慢上升趋势，但其中的住户的消费性贷款远未恢复至疫情前水平，居民贷款总量的上升主要还是由房贷支撑。

央行发布的金融机构贷款投向统计数据报告显示，2023年一季度末，本外币住户贷款余额77.48万亿元，同比增长6%，增速比上年末高0.6个百分点；一季度增加1.71万亿元，同比多增4496亿元。

2023年一季度末，本外币住户经营性贷款余额20.32万亿元，同比增长18.8%，比上年末高2.3个百分点；一季度增加1.39万亿元，同比多增5061亿元。住户消费性贷款（不含个人住房贷款）余额18.23万亿元，同比增长11%，增速比上年末高6.9个百分点；一季度增加1978亿元，同比多增3480亿元。

回顾历史数据来看，今年的贷款数据的增加主要是由去年的低基数导致。拉长时间来看，近两年居民消费贷款余额依旧处于历史底部，2023年的消费贷款余额不及五年前的一半。

2022年一季度末，住户其他消费性贷款（不含个人住房贷款）余额同样较低，为16.42万亿元。而2021年一季度末，住户消费性贷款余额为51万亿元；2020年为44.7万亿元；2019年为39.24万亿元。

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