美股三大指数震荡整理 锂电池板块涨幅居前

4月24日，美股三大指数震荡整理，截至发稿，道指涨0.04%，纳指涨0.16%，标普500指数涨0.14%。

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锂电池板块涨幅居前，SQM涨逾7%，美国雅保涨逾3%。

飞利浦涨逾15%，Q1可比营收增速、调整后EBITDA远超预期。

公司消息

【特斯拉上海工厂据报已开始生产用于出口加拿大的ModelY】

据媒体报道，特斯拉上海工厂本月早些时候已开始生产今年将在加拿大销售的Model Y，这将是特斯拉首次从中国向北美出口汽车。而一份生产备忘录显示，这款车的设计和测试目标均为出口到北美，本季度的目标是生产近9000辆。

上周末，特斯拉在其官网宣布将在加拿大提供一种新的、更便宜的Model Y，这种SUV风格跨界车的后轮驱动版本的价格比加拿大市场上的特斯拉长续航版车型低1万加元（约合7378美元）。加拿大的客户可以在5-7月之间获得交付新版Model Y。

加拿大政府网站周五更新显示，新版Model Y和更昂贵的长续航版车型都有资格获得5000加元的购买或四年租赁奖励。

【美国家居用品零售商3B家居在新泽西申请第11章破产保护】

根据一份法庭文件，美国家居用品零售商3B家居在新泽西申请第11章破产保护。该法庭文件还显示，该公司的估计资产为10亿至100亿美元，估计负债为10亿至100亿美元。债权人的数量估计在25001-50000人之间。3B家居的危机从今年1月开始加剧，当时该公司表示，对其维持运营的能力存在“严重怀疑”，正在权衡债务重组的选择。3B家居在最后一刻从对冲基金哈德逊湾资本管理公司获得了一笔救命稻草——在某些条件下，这笔交易将给该公司带来超过10亿美元的资金。但该公司未能达到最低股价要求，交易被终止。

【可口可乐Q1净利润31.07亿美元，同比增加11.72%】

4月24日，可口可乐公布财报。财报显示，公司2023财年第一财季归属于普通股东净利润为31.07亿美元，同比增长11.72%；营业收入为109.80亿美元，同比增长4.66%。

【微软总裁：中国同行将是ChatGPT主要竞争对手】

微软总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）日前在接受采访时表示，中国的研究机构和企业将成为ChatGPT的主要竞争对手。微软是ChatGPT开发者OpenAI的最大股东。

史密斯表示，在包括亚马逊和谷歌等美国科技巨头在生成式人工智能领域的竞争加剧的同时，中国同行也不会在这方面落后。他表示，“我们看到三个处于绝对前沿的机构，一个是OpenAI和微软，第二个是谷歌，第三个是北京智源人工智能研究院。”

他说，创新方面的竞争会“非常激烈”，“谁领先、谁落后可能会在一年中的不同时间变化，但有一件事绝对不会变：（先后顺序变动）将以月而不是年来衡量。”

【LVMH成为首个市值达到5000亿美元的欧洲上市公司】

4月24日，路威酩轩集团（LVMH）市值达到5000亿美元，首次有欧洲上市公司达到这一水平。

【瑞士信贷今年第一季度净利润124.32亿瑞士法郎】

瑞士信贷4月24日发布2023年第一季度财报显示，该季度净营收为184.67亿瑞士法郎，上年同期为44.12亿瑞士法郎，净利润124.32亿瑞士法郎，上年同期为净亏损2.73亿瑞士法郎，普通股权一级资本比率为20.3%。此外，第一季度净流出612亿瑞士法郎。瑞信表示，这一业绩反映了150亿瑞士法郎AT1债券减记的影响。

【飞利浦CEO：供应链将在今年逐季改善】

4月24日，飞利浦首席执行官罗伊·雅各布斯（Roy Jakobs）在接受采访时说，市场正在改善，但还不会恢复到完全稳定的状态，供应链“将逐季得到改善”。他还称，中国是飞利浦第一季度业绩的有力贡献者，飞利浦在第一季度获得来自中国的两位数的贡献。另外，飞利浦目前无法估计与公司召回有关的个人健康索赔的准备金。

【瑞银集团据悉任命两名亚洲地区ECM业务联合主管】

据媒体报道，瑞银集团已任命Carlo Agostinelli和Kevin Cui为亚洲地区股权资本市场业务的联合主管。

备忘录显示，Agostinelli于2014年加入瑞银，并于2020年转入ECM部门，而Cui于2017年开始在瑞银工作，在转入ECM之前曾共同领导债务资本市场业务。两人在新岗位上将继续向亚洲ECM联席主管Selina Cheung汇报，并立即生效。

相关报道

本周外盘看点丨美国一季度经济成绩单公布 美股明星科技股财报亮相

上周全球市场风云变幻，美国财报季显示金融机构普遍面临存款流出压力，英国通胀高企加剧政策压力。

市场方面，美股弱势整理，道指周跌0.23%，纳指周跌0.42%，标普500指数周跌0.10%，欧洲三大股指小幅走高，英国富时100指数周涨0.54%，德国DAX 30指数周涨0.47%，法国CAC 40指数周涨0.76%。

本周看点颇多，美国将公布一季度国内生产总值（GDP）初读、3月个人消费支出物价指数（PCE）等重要数据，料对未来利率决议前景产生影响。日本央行将召开议息会议，这将是新行长植田和男上任以来的首份政策决议，市场关注其是否为当前的收益率曲线控制政策（YCC）调整释放信号。美股财报季渐入佳境，明星科技股业绩将成为焦点。

美国经济一季度成绩单公布

美国财政部部长耶伦上周表示，地区银行倒闭说明美国经济面临一定系统性风险。她领导的美国金融监管机构委员会投票通过了一项新规则，将推翻此前特朗普政府放松对可能威胁金融稳定的非银行机构监管的决定。

美国债务上限问题同样引发关注。美国国会众议院议长麦卡锡上周公布2023年《限制、储蓄、增长》法案。该法案计划将美国联邦政府债务上限提高1.5万亿美元至2024年3月底。麦卡锡表示，该法案将限制政府开支，把联邦预算削减至2022年的水平，同时将未来的支出增幅限制在每年1%。美国众议院将于本周对该法案进行投票。麦卡锡呼吁拜登政府就此计划进行谈判，以解决目前围绕提高31.4万亿美元债务上限的僵局。如果不提高或暂停债务上限，美国最早将在6月份违约。

数据方面，本周美国将公布一季度GDP一读数据。虽然美国消费者1月表现出色，但此后两个月支出下滑令一季度末经济动能面临考验，同时银行业动荡造成的不稳定也将影响本季度末的经济产出。美联储最新褐皮书称，经济活动最近几周“几乎没有变化”。市场预计，今年一季度美国经济增速将从此前的2.6%降至2%以下。

3月PCE指标同样重要，作为美联储看重的通胀数据，随着供应链瓶颈缓和及需求降温，机构预测上月PCE同比增速将从此前的5%进一步降至4.5%，最新就业成本指数（ECI）也将对美联储评估通胀前景提供帮助。此外，美国凯斯席勒房价指数、新屋销售月率、耐用品订单月率，初请失业金人数等指标也值得留意。

财报季进入第三周，本周明星科技股业绩将亮相，包括谷歌、微软、Meta、亚马逊等，可口可乐、百事可乐、通用汽车、通用电气、麦当劳等行业龙头财报表现同样需要关注。

原油与黄金

国际油价出现近五周来首次下跌，经济前景不确定性加剧了市场对需求的担忧。WTI原油近月合约周跌5.53%，报77.87美元/桶，布伦特原油近月合约周跌5.39%，报81.66美元/桶。

德国商业银行大宗商品分析师弗利施（Carsten Fritsch）在报告中表示，除了经济前景之外，尽管受到制裁和禁运，俄罗斯原油出口仍在继续，这也给油价带来了压力。

行业统计显示，4月份俄罗斯西部港口的石油装载量有望达到2019年以来的最高水平，超过240万桶/日。报道称，俄罗斯总统普京与沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼进行了通话，重点是扩大贸易、经济、投资和能源领域的互利关系。“在短期内，西方工业化国家经济前景喜忧参半的背景可能会持续下去：毕竟，市场（仍然）供应充足。然而，在我们看来，市场在中期过于自满：当沙特和其他一些欧佩克国家的产量从5月份开始缩减时，市场将再次明显供应不足。”弗利施说。

国际金价回落至2000美元以下，美联储官员对未来进一步加息的可能性进行了评估。纽约商品交易所6月交割的黄金期货价格收于1990.50美元/盎司，周跌1.13%，为3月31日以来新低。

美联储高级官员最新评论表明，他们支持在即将于5月举行的政策会议上再次加息，而这对金价不利。KCM Trade首席市场分析师沃特勒（Tim Waterer）表示，总体而言，黄金和美元之间的“拉锯关系”得到了充分展示，黄金与美债收益率预期成反比。“如果情况是美联储在5月份再次加息，然后停止加息，黄金将是其中的主要受益者。还应该注意的是，美联储对利率的指引与市场对2023年利率曲线的看法之间仍然存在差距。所以，看看谁先改变立场很关键——美联储还是市场？”沃特勒说道。

欧央行下月政策存悬念

欧央行3月会议纪要显示，政策委员会内部的分歧焦点，5月是否加息50个基点仍在讨论中，但委员们之间可能最终在25个基点上达成妥协。欧洲央行首席经济学家连恩在上周也发表了类似观点，欧洲央行确实应该在下月加息，但暂不确定未来加息规模。

欧元区经济出现企稳迹象，服务业需求增长远远抵消了制造业日益严重的低迷。欧元区综合PMI从3月份的53.7跃升至4月份的54.4，创11个月新高。其中服务业PMI从55.0飙升至56.6，相比之下，制造业PMI从47.3降至45.5，这是自近三年以来的最低水平。有观点认为，欧元区强劲的服务业表现可能意味着该地区的工资压力仍在继续，使欧洲央行抑制通胀的努力复杂化。丹斯克银行经济学家克里斯蒂安森（Piet Haines Christiansen）表示，欧洲央行的政策制定者可能会将重点放在服务业PMI的上升上。

本周欧元区、德国、法国将公布一季度经济数据，预计欧元区和法国GDP环比增长0.2%，德国增长0.3%。

英国国家统计局公布数据显示，英国3月CPI指数继续保持在两位数，同比增长10.1%，远高于此前经济学家预计的放缓至9.8%。英国财政大臣亨特在一份声明中表示：“这些数据再次证实了为什么必须继续努力压低通胀，这样才能缓解家庭和企业的压力，我们正在朝着这个目标前进。”

货币市场交易员预计，英国央行利率的峰值将超过5%。掉期交易显示，交易员们还预计5月和6月将连续两次加息25个基点。

本周看点

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